将债务期限延长至最多115年碧桂园公布境外债务重组方案

  1月9日，碧桂园控股有限公司发布了重要的公告，披露了境外债务重组及业务发展的最新情况。

  公告显示，碧桂园公布重组提案的关键条款，及其已与由七家知名银行（均为集团长期业务伙伴）组成的协调委员会达成共识。此提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在成功落实本集团的境外债务重组。“倘落实，重组提案将使碧桂园实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。”

  重组提案的关键条款显示，重组提案拟给予范围内债务的持有人/贷款人（统称“债权人”）五个经济选项，以将其范围内债务转换为现金（通过要约回购）、强制性可转换债券、不同票据及/或贷款融资。

  碧桂园向债权人提供以下架构：在交易的生效日将债权人所持相关范围内债务通过要约回购出售予公司，以换取现金，价格较该等范围内债务的面值存在折让；纯粹股权化【以强制性可转换债券（最终到期日为2025年6月30日）】；年期延长及部份股权化【以强制性可转换债券（最终到期日为参考日期后7.5年）、票据及/或贷款融资的形式】；年期延长并设有本金削减（以票据及/或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后9.5年）；仅延长到期日，不设本金削减（以票据及/或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后11.5年），以配合债权人的不同偏好及需要。若干选项将设有上限。

  从公告可见，大部分新债务工具的摊销时间表将分摊为数年，年期从参考日期起计介乎7.5年至11.5年。

  分析人士指出，将碧桂园集团债务的到期时间延长至最多11.5年，使得该企业能在中短期内专注于交付住房、重振境内运营、保持资产价值；重组方案使该公司有权选择实物支付利息（即发行额外的新债务工具代替现金付息），给予该公司一定的空间，以确保其可在尽可能最大化资产价值的前提下完成重组后境外债务的偿付义务。

  业内研究的人表示，如果重组能顺利达成，将有利于修复碧桂园的资产负债表，大幅延长债务的偿还期限，并为该公司经营状况的根本改善奠定基础，同时这也将为其他房地产公司可以提供一个可借鉴的范式。

  碧桂园方面介绍，自成立至今，控制股权的人及家族通过借款、增持股票、购买债券、以股代息等多种方式已累计支持集团总额约416亿港元，且从未减持股票，其中2021年至今累计向企业来提供折合约96亿港元的无息无抵押贷款等现金支持，展现出了对公司的强烈信心和坚定支持。在416亿港元的流动性支持外，其家族还以自持的其他资产，为集团在银行间市场交易商协会发行的15亿中期票据提供了担保。

  公告显示，截至2023年12月31日，碧桂园控制超过3000个开发项目，可售合同总面积介乎9000万至9200万平方米。项目包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、美国、印度、中国香港、英国及新西兰9个国际市场的29个开发项目，及位于中国内地的超过2900个境内开发项目。此外，碧桂园有约130万至140万个车位可供出售。

  截至2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息负债总金额（不包括应计利息）约164亿美元，这中间还包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。

  碧桂园方面表示，正积极采取一定的措施自救，开源节流、降本增效，努力促进销售、盘活资产，为保交房提供资金支持，进而促进公司整体运营的良性循环。

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